Maite Fuentealba, country manager de FlexFunds, explica las ventajas de los ETPs.
Maite Fuentealba, country manager de FlexFunds, presenta un webinar on demand centrado en por qué los productos listados en bolsa (ETPs, por sus siglas en inglés) de FlexFunds pueden ser más eficientes que los fondos de inversión tradicionales.
FlexFunds es un proveedor de servicios reconocido internacionalmente en la emisión y administración de ETPs que abarcan activos listados e inversiones alternativas. FlexFunds atiende las necesidades de instituciones financieras, asesores de inversión (advisors), fondos de cobertura (hedge Funds) y gestores de fondos privados (portfolio managers) y de inversión inmobiliaria.
Fondos de inversión tradicionales
En el entorno de los fondos de inversión tradicionales, se destacan dos grandes grupos:
- Fondos privados: vehículos de inversión colectiva en los cuales el inversionista participa directamente en una compañía a través de un contrato de suscripción y de la compra de acciones físicas.
- Fondos europeos regulados: vehículos regulados por diversas instituciones de la Unión Europea y disponibles en una gran variedad.
Al armar una estrategia de inversión para los clientes, ambas alternativas pueden ser factibles, pero no siempre son las más adecuadas. Los fondos de inversión tradicionales tienen en común el acceso a través de suscripciones manuales o compras por medio de contratos, así como también largos procedimientos de “conozca a su cliente” (KYC).
¿Cómo los ETPs de FlexFunds pueden ser más eficientes que los fondos de inversión tradicionales?
Con el FlexPortfolio, las soluciones de FlexFunds, el portfolio manager diseña una estrategia de inversión y crea un producto listado en bolsa o ETP con un código ISIN único listado en la Bolsa de Viena y en Bloomberg para que los inversores puedan comprarlo desde su propia cuenta de corretaje en cualquier parte del mundo.
Las principales ventajas que ofrece FlexPortfolio son:
- Suscripción eficiente a través de Euroclear.
- Flexibilidad en la composición del portafolio.
- Sistema eficiente de costes.
- Acceso directo a la plataforma de custodia y trading.
- Apalancamiento.
En cuanto a las aplicaciones de FlexPortfolio, se destacan:
- Distribución global de estrategias de inversión.
- Administración centralizada.
- Alternativa para la creación de fondos.
FlexPortfolio vs. fondos de inversión tradicionales
Al realizar un análisis comparativo entre el FlexPortfolio y los fondos de inversión tradicionales, se revelan varios hechos, resaltando los siguientes:
Disponibilidad
En primer lugar, los fondos de inversión tradicionales no siempre están disponibles para los agentes de bolsa, mientras que los ETPs sí, lo que permite que los inversores los adquieran fácilmente desde su cuenta de inversión. Además, los ETPs de FlexFunds son compatibles con Euroclear.
Rapidez
El tiempo de lanzamiento al mercado del FlexPortfolio es de aproximadamente entre 6 y 8 semanas, lo que ayuda a que el portfolio manager o advisor configure su solución en menos de la mitad del tiempo que conlleva estructurar un fondo de inversión convencional.
Menores costes
Los costes de configuración y mantenimiento son inferiores, ya que no hay cuota de set up. Las comisiones se basan únicamente en la actividad de trading.
Accesibilidad
FlexPortfolio no tiene restricciones en cuanto al número de inversionistas y su proceso de suscripción es muy simple, caso contrario a los fondos de inversión que tienden a ser complejos.
¿Para quiénes están pensados los ETPs de FlexFunds?
Los ETPs de FlexFunds tienen múltiples aplicaciones debido a su versatilidad:
- Portfolio managers: administración centralizada de cuentas.
- Funds managers (hedge funds, private equity, venture capital): ventajas de acceso global.
- Alternative assets managers y real estate managers: facilidad en la captación de capital y flexibilidad en los activos subyacentes.
- Corporaciones industriales: acceso a inversores globales mediante deuda.
- Family offices: asegurar la confidencialidad y transferibilidad de activos.
Características de los vehículos de inversión de FlexFunds
Los ETPs de FlexFunds se destacan sobre los fondos tradicionales debido a una serie de importantes características:
- Velocidad y eficiencia: emisiones entre 6 y 8 semanas.
- Cobertura de cumplimiento: KYC/AML cubierto por las plataformas bancarias de los inversores, manteniendo su confidencialidad.
- Acceso global a los mercados de capitales.
- Uso flexible: múltiples activos pueden ser titulizados con soluciones hechas a la medida.
- Administración integrada: el programa cuenta con el respaldo de instituciones de renombre como Interactive Brokers, Bank of New York Mellon, Intertrust y Apex.
- Reportes directos: el precio es calculado y expuesto directamente en Bloomberg y en las cuentas de los inversores.
FlexPortfolio, la solución más eficiente
Gracias a las soluciones de FlexFunds, usted puede acceder a vehículos de inversión que titulizan múltiples clases de activos, tanto líquidos como alternativos.
Nuestro diferencial es coordinar un programa de securitización de manera rápida y eficiente, ocupándonos de todas las fases del proceso de principio a fin proporcionando una solución llave en mano para nuestros clientes.
Para conocer más acerca de nuestros ETPs, no dude en visitar nuestra sección FlexPortfolio en la cual encontrará toda la información necesaria para comenzar a utilizarlos.
