{"id":11094,"date":"2023-06-09T08:08:00","date_gmt":"2023-06-09T12:08:00","guid":{"rendered":"https:\/\/flexfunds.com\/fund-world-news\/hedge-funds-risk-management\/"},"modified":"2024-01-22T05:44:55","modified_gmt":"2024-01-22T10:44:55","slug":"hedge-funds-gestion-de-riesgos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/flexfunds.com\/es\/solutions\/hedge-funds-gestion-de-riesgos\/","title":{"rendered":"Hedge funds y la gesti\u00f3n de riesgos: \u00bfc\u00f3mo lo hacen?"},"content":{"rendered":"\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Este art\u00edculo explica c\u00f3mo los fondos de cobertura miden y gestionan el riesgo al momento de armar estrategias de inversi\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Es ideal para gestores de fondos y aficionados al tema que busquen conocer el trasfondo de los hedge funds.<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/flexfunds.com\/es\/\">FlexFunds<\/a> desarrolla productos que permiten a los hedge funds ampliar su distribuci\u00f3n de manera \u00e1gil y costo-eficiente.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong><strong>Los fondos de cobertura utilizan diversas t\u00e9cnicas y herramientas financieras<\/strong><\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Debido a que los hedge funds se especializan en tratar de <strong>obtener rendimientos positivos sin importar la tendencia principal de los mercados<\/strong> en los que operen, se ven obligados a utilizar herramientas financieras muy sofisticadas que permiten gestionar el riesgo. Ahora bien, <strong>\u00bfc\u00f3mo lo hacen exactamente?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>C\u00f3mo los hedge funds miden el riesgo<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>En la actualidad, <strong>los fondos de cobertura se basan en diversas t\u00e9cnicas para medir los riesgos de las operatorias y de los activos financieros<\/strong>, siendo una de las m\u00e1s importantes la desviaci\u00f3n est\u00e1ndar.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>El desv\u00edo est\u00e1ndar mide la volatilidad de las cotizaciones de los activos en una cartera<\/strong>. B\u00e1sicamente, calcula cu\u00e1nto se desv\u00eda cada valor de la media, y se promedian estas desviaciones para determinar la cifra en cuesti\u00f3n. A mayor desviaci\u00f3n, m\u00e1s dispersos o vol\u00e1tiles son los valores.<\/p>\n\n\n\n<p>A su vez, los hedge funds estudian el <strong>valor en riesgo o value at risk (VaR)<\/strong>, el cual consiste en una <strong>medida estad\u00edstica que estima la cantidad de p\u00e9rdida m\u00e1xima probable que un portafolio de inversi\u00f3n puede experimentar en un determinado periodo de tiempo<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Y para reducir lo m\u00e1ximo posible los riesgos, contemplando los objetivos y necesidades del hedge fund, <strong>los administradores utilizan varias herramientas y metodolog\u00edas de inversi\u00f3n<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Derivados financieros<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>En primer lugar, estos <a href=\"https:\/\/flexfunds.com\/es\/solutions\/notas-estructuradas-como-vehiculo-de-inversion\/\">veh\u00edculos de inversi\u00f3n<\/a> suelen basarse en estrategias con derivados financieros, como las opciones y los futuros: <strong>contratos financieros que permiten especular sobre el movimiento de precios de los activos a cambio del pago o cobro de primas o de la colocaci\u00f3n de garant\u00edas<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p><em>\u201cLos fondos de cobertura pueden utilizar derivados para gestionar el riesgo y protegerse de las p\u00e9rdidas. Tambi\u00e9n pueden usarlos para especular sobre la direcci\u00f3n del mercado. Por ejemplo, un fondo de cobertura puede comprar un contrato de opci\u00f3n que les da derecho a comprar una acci\u00f3n a un precio determinado. Si predicen correctamente la direcci\u00f3n del mercado, ganar\u00e1n dinero con la transacci\u00f3n. Alternativamente, podr\u00edan celebrar un contrato de futuros para especular sobre el precio de un producto b\u00e1sico\u201d<\/em>, explica Harbourfront Technologies.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Diversificaci\u00f3n<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Por otra parte, los hedge funds hacen uso de la <a href=\"https:\/\/flexfunds.com\/es\/fund-world-news\/diversificacion-patrimonio-fondos-de-inversion-alternativos\/\">diversificaci\u00f3n<\/a> como t\u00e9cnica para disminuir el riesgo mediante la <strong>compra de una amplia variedad de activos, normalmente no correlacionados<\/strong>, en lugar de la adquisici\u00f3n de unos pocos.<\/p>\n\n\n\n<p>La diversificaci\u00f3n se puede lograr invirtiendo en diferentes tipos de activos, como acciones, bonos, fondos mutuos, bienes ra\u00edces, materias primas y otros instrumentos financieros. Tambi\u00e9n se puede diversificar por sector, tama\u00f1o de la empresa, regi\u00f3n geogr\u00e1fica, moneda y otros factores.<\/p>\n\n\n\n<p><em>\u201cAl diversificar una cartera y repartir las inversiones en diferentes clases de activos, se puede reducir el riesgo de perder dinero en un solo valor o sector del mercado. Tambi\u00e9n se aumentar\u00e1 la probabilidad de que al menos algunas de las inversiones funcionen bien, incluso cuando otras no\u201d<\/em>, detalla la revista de negocios Forbes.<\/p>\n\n\n\n<p>Para potenciar la diversificaci\u00f3n, los hedge funds pueden utilizar tambi\u00e9n <a href=\"https:\/\/flexfunds.com\/es\/solutions\/por-que-los-gestores-de-activos-deberian-considerar-los-etps-dentro-de-su-oferta-de-portafolios-2\/\">productos listados en bolsa<\/a> (ETPs, por su sigla en ingl\u00e9s) como los desarrollados por FlexFunds. Para conocer m\u00e1s acerca de estos productos financieros, no dude en <a href=\"#elementor-action%3Aaction%3Dpopup%3Aopen%26settings%3DeyJpZCI6NDUwNywidG9nZ2xlIjpmYWxzZX0%3D\">contactarse con nosotros.<\/a><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Arbitraje<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Asimismo, gran parte de los fondos de cobertura gestiona el riesgo y trata de obtener beneficios de los arbitrajes, <strong>estrategias en las que se aprovechan las discrepancias de precios entre dos o m\u00e1s activos financieros similares<\/strong>, comprando el infravalorado y vendiendo el sobrevalorado.<\/p>\n\n\n\n<p>La estrategia de arbitraje puede ser de corto o largo plazo y puede requerir una inversi\u00f3n significativa en an\u00e1lisis y monitoreo de mercado para identificar las oportunidades.<\/p>\n\n\n\n<p>Es importante destacar que, aunque los hedge funds utilizan herramientas sofisticadas y diversas t\u00e9cnicas para gestionar el riesgo, siempre existe la posibilidad de p\u00e9rdidas. <strong>Los inversores deben estar conscientes de los riesgos y asegurarse de comprender los productos y estrategias de inversi\u00f3n<\/strong> antes de invertir en un fondo de cobertura.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuentes:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>https:\/\/harbourfronts.com\/hedge-funds-derivatives-manage-risk\/<\/li>\n\n\n\n<li>https:\/\/www.forbes.com\/sites\/forbesfinancecouncil\/2022\/09\/23\/understanding-the-importance-of-investment-diversification\/?sh=56e734e66a88<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los fondos de cobertura utilizan diversas t\u00e9cnicas de an\u00e1lisis y herramientas financieras sofisticadas para administrar el riesgo.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":11118,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[118],"tags":[],"class_list":["post-11094","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-solutions"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/flexfunds.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11094","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/flexfunds.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/flexfunds.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/flexfunds.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/flexfunds.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11094"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/flexfunds.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11094\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/flexfunds.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11118"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/flexfunds.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11094"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/flexfunds.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11094"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/flexfunds.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11094"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}