{"id":30658,"date":"2024-10-29T06:16:00","date_gmt":"2024-10-29T10:16:00","guid":{"rendered":"https:\/\/flexfunds.com\/fund-world-news\/the-three-most-common-alternative-assets-in-portfolios\/"},"modified":"2024-10-16T11:14:45","modified_gmt":"2024-10-16T15:14:45","slug":"los-tres-activos-alternativos-mas-incluidos-en-portafolios","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/flexfunds.com\/es\/solutions\/los-tres-activos-alternativos-mas-incluidos-en-portafolios\/","title":{"rendered":"Rendimiento y diversificaci\u00f3n: los 3 activos alternativos m\u00e1s frecuentes en los portafolios de los inversores"},"content":{"rendered":"\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>En este art\u00edculo, se detalla cu\u00e1les son los activos alternativos elegidos por los gestores de carteras para diversificar y obtener mejores rendimientos a largo plazo.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>La informaci\u00f3n, extra\u00edda del <em>II Informe Anual del Sector de la Securitizaci\u00f3n de Activos 2024-2025<\/em>, desarrollado por FlexFunds en colaboraci\u00f3n con Funds Society, est\u00e1 dirigida a administradores de carteras, asesores de inversi\u00f3n que busquen conocer c\u00f3mo diversificar m\u00e1s all\u00e1 de activos cl\u00e1sicos como bonos y acciones.<\/li>\n\n\n\n<li>En FlexFunds, brindamos soluciones de securitizaci\u00f3n de activos para emitir productos listados en bolsa (ETP) que pueden ser lanzados al mercado en 6 u 8 semanas. Para m\u00e1s informaci\u00f3n, <a href=\"#elementor-action%3Aaction%3Dpopup%3Aopen%26settings%3DeyJpZCI6NDUwNywidG9nZ2xlIjpmYWxzZX0%3D\">no dude en ponerse en contacto con nuestro grupo de expertos<\/a>.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Las carteras de inversi\u00f3n m\u00e1s sofisticadas <\/strong>est\u00e1n incorporando, con creciente frecuencia, activos alternativos que no se alinean con las categor\u00edas tradicionales de acciones, bonos o efectivo. Este cambio en la composici\u00f3n de los portafolios responde principalmente a tres razones fundamentales:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Reducci\u00f3n del impacto de la volatilidad:<\/strong> los activos alternativos presentan una baja correlaci\u00f3n con los mercados financieros tradicionales, lo que contribuye a disminuir la volatilidad general de un portafolio. Al no depender del comportamiento de los mercados de renta variable o fija, estos activos permiten suavizar el impacto de las fluctuaciones del mercado y proteger el capital en escenarios de incertidumbre econ\u00f3mica.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Acceso a rendimientos superiores y oportunidades \u00fanicas:<\/strong> estos activos ofrecen la posibilidad de obtener rendimientos m\u00e1s altos a trav\u00e9s de inversiones que no est\u00e1n disponibles en los mercados tradicionales, como bienes ra\u00edces, capital privado, <em>hedge funds<\/em> y productos estructurados, los cuales pueden proporcionar un retorno ajustado al riesgo m\u00e1s atractivo a largo plazo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Mejora en la diversificaci\u00f3n del portafolio: <\/strong>aunque los activos alternativos presentan desventajas como una menor liquidez, mayor opacidad en t\u00e9rminos de transparencia y regulaci\u00f3n, y comisiones m\u00e1s altas, contin\u00faan ganando relevancia en la construcci\u00f3n de carteras de inversi\u00f3n, precisamente por su capacidad para diversificar las fuentes de retorno y ofrecer un perfil de riesgo diferente al de los activos tradicionales.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Los activos alternativos m\u00e1s incluidos en los portafolios<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>No obstante, no todos los activos de esta clase abarcan todas las carteras de inversi\u00f3n. En el <em><a href=\"https:\/\/flexfunds.com\/es\/informe-anual\/\"><strong>II Informe Anual del Sector de la Securitizaci\u00f3n de Activos 2024-2025<\/strong><\/a><\/em>, desarrollado por <strong>FlexFunds<\/strong> en colaboraci\u00f3n con Funds Society, los gestores de activos indicaron cu\u00e1les son sus preferencias en esta \u00e1rea:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Bienes ra\u00edces<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>En primer lugar, <strong>el 39% de los gestores encuestados detall\u00f3 que mantiene bienes ra\u00edces como <\/strong><strong>activos alternativos <\/strong><strong>en las carteras de los inversores<\/strong>. En este caso, la inversi\u00f3n proporciona ingresos estables y recurrentes, potencial de revalorizaci\u00f3n del capital a futuro y una baja volatilidad frente a los mercados de valores.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>Adem\u00e1s, en \u00e9pocas de incertidumbre econ\u00f3mica, los inmuebles act\u00faan como refugio de valor.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Capital privado<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Por otro lado, <strong>el 29% de los especialistas afirm\u00f3 tener su portafolio destinado a fondos de capital privado<\/strong>, los cuales, si bien conllevan mayores riesgos y una menor liquidez por tener un horizonte temporal de largo plazo, tambi\u00e9n ofrecen mayores rentabilidades.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Activos digitales<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>En tanto, <strong>un 10% de los administradores de carteras incluye activos digitales como alternativos<\/strong>. La elecci\u00f3n por este grupo, en el que puede haber criptomonedas, refleja la disposici\u00f3n a invertir en tecnolog\u00eda emergente y activos de alta volatilidad que, a cambio de un mayor riesgo, pueden ofrecer altos rendimientos.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Fondos de cobertura<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>A su vez, <strong>el 7% indic\u00f3 que utiliza inversiones alternativas como los fondos de cobertura y los \u201ccommodity trading advisors\u201d (CTAs) <\/strong>porque proporcionan estrategias activas y sofisticadas para generar rendimientos positivos en diferentes condiciones del mercado, en especial gracias al uso de derivados financieros.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Otros<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>El reporte, en el que se tom\u00f3 en consideraci\u00f3n la opini\u00f3n de ejecutivos de 100 compa\u00f1\u00edas del sector financiero de 18 pa\u00edses, revel\u00f3 que un 15% incluye en su apartado de activos alternativos otros tipos de bienes y estrategias distintos a los mencionados anteriormente.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-resized\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/flexfunds.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Figura-14.svg\" alt=\"Figura 14\" class=\"wp-image-30922\" style=\"width:798px;height:auto\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><br><em>Figura 1: Productos alternativos del portfolio<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfQu\u00e9 porcentaje se destina a activos alternativos?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>El <strong><em><a href=\"https:\/\/flexfunds.com\/es\/informe-anual\/\">II Informe Anual del Sector de la Securitizaci\u00f3n de Activos 2024-2025<\/a><\/em> de FlexFunds y Funds Society<\/strong> tambi\u00e9n brind\u00f3 detalles sobre qu\u00e9 porcentaje de las carteras administradas por expertos se enfoca en activos alternativos que no sean bonos, acciones o efectivo.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>Puntualmente, el 43% de los encuestados asigna hasta un 20% a estos activos, mientras que un 20% destina menos del 10% y s\u00f3lo un 17%, m\u00e1s del 30%.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Sin embargo, hay un 23% de los gestores que desconoce el dato en cuesti\u00f3n. Asimismo, un 61% del total apuesta hasta un 30% por activos alternativos.<\/p>\n\n\n\n<p><em>\u201cLa decisi\u00f3n de asignar capital a <\/em><em>activos alternativos <\/em><em>y la cantidad destinada dependen de la tolerancia al riesgo y de la sofisticaci\u00f3n de los inversores. Estos activos, al conllevar un mayor riesgo que los tradicionales, son m\u00e1s adecuados para perfiles de riesgo agresivo\u201d<\/em>, se inform\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-resized\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/flexfunds.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Figura-15.svg\" alt=\"Figura 15\" class=\"wp-image-30926\" style=\"width:687px;height:auto\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><br><em>Figura 2: Porcentaje de la cartera asignado a productos alternativos<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>La disrupci\u00f3n de los activos digitales<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Aunque s\u00f3lo un 10% de los administradores opta por activos digitales para diversificar los portafolios de los inversores, vale la pena resaltar c\u00f3mo se compone esta categor\u00eda debido a su innovaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Dentro de la amplia variedad y combinaciones posibles de activos digitales, <strong>se destacan criptomonedas como bitcoin (BTC) y ethereum (ETH)<\/strong>, de forma directa o mediante sus fondos cotizados en bolsa (ETF), y otras como cardano (ADA), ripple (XRP), polkadot (DOT) y chainlink (LINK). Tambi\u00e9n hay espacio para los famosos tokens no fungibles (NFT).<\/p>\n\n\n\n<p>Por otra parte, de los que no incluyen activos digitales a su estrategia de activos alternativos, <strong>el 39% mencion\u00f3 que se debe a la alta volatilidad y riesgo que conllevan<\/strong>. Y de este grupo, el 17% lo considera as\u00ed por la falta de conocimientos y el 12%, por otras razones como la falta de regulaci\u00f3n, el cliente no desea invertir en ellos, etc.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-resized\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/flexfunds.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Figura-16.svg\" alt=\"Figura 16\" class=\"wp-image-30929\" style=\"width:775px;height:auto\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><br><em>Figura 3: Tipos de activos digitales del portfolio<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p><em>\u201cNo obstante, hay indicios de inter\u00e9s en este tipo de activos y es probable que haya asignaciones futuras en las carteras, en la medida en que se adquiera un mayor conocimiento y experiencia con los mismos\u201d<\/em>, aclararon los encargados del informe.<\/p>\n\n\n\n<p>Vale la pena recordar que el <em>II Informe Anual del Sector de la Securitizaci\u00f3n de Activos 2024-2025<\/em> de FlexFunds y Funds Society puede <a href=\"https:\/\/flexfunds.com\/es\/informe-anual\/\"><strong>descargarse de forma f\u00e1cil y gratuita<\/strong><\/a> en pocos clics. <\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Seg\u00fan el II Informe Anual del Sector de la Securitizaci\u00f3n de Activos 2024-2025 elaborado por FlexFunds, en colaboraci\u00f3n con Funds Society, los bienes ra\u00edces se encuentran entre los activos alternativos m\u00e1s seleccionados.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":30646,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[118],"tags":[],"class_list":["post-30658","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-solutions"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/flexfunds.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30658","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/flexfunds.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/flexfunds.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/flexfunds.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/flexfunds.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=30658"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/flexfunds.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30658\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/flexfunds.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/30646"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/flexfunds.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=30658"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/flexfunds.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=30658"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/flexfunds.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=30658"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}