{"id":31445,"date":"2024-12-03T09:12:20","date_gmt":"2024-12-03T14:12:20","guid":{"rendered":"https:\/\/flexfunds.com\/fund-world-news\/essential-tools-needs-asset-management\/"},"modified":"2025-09-16T04:22:06","modified_gmt":"2025-09-16T08:22:06","slug":"herramientas-necesidades-esenciales-gestion-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/flexfunds.com\/es\/trends-numbers\/herramientas-necesidades-esenciales-gestion-de-activos\/","title":{"rendered":"Las cuatro herramientas y necesidades esenciales para una buena gesti\u00f3n de activos"},"content":{"rendered":"\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>En este art\u00edculo, se detallan cu\u00e1les son las principales herramientas y necesidades para considerar en la gesti\u00f3n de activos seg\u00fan el <em>II Informe Anual del Sector de la Securitizaci\u00f3n de Activos 2024-2025<\/em>, desarrollado por FlexFunds en colaboraci\u00f3n con Funds Society.<\/li>\n\n\n\n<li>La informaci\u00f3n est\u00e1 pensada, principalmente, para gestores de activos y fondos que quieran conocer las ventajas y desventajas del manejo centralizado de cuentas, la mejora de distribuci\u00f3n de estrategias y otros aspectos vitales en la gesti\u00f3n de activos.<\/li>\n\n\n\n<li>En FlexFunds, brindamos soluciones de securitizaci\u00f3n de activos para emitir productos listados en bolsa (ETP) capaces de mejorar la distribuci\u00f3n de estrategias de inversi\u00f3n. Para m\u00e1s informaci\u00f3n, <a href=\"#elementor-action%3Aaction%3Dpopup%3Aopen%26settings%3DeyJpZCI6NDUwNywidG9nZ2xlIjpmYWxzZX0%3D\">no dude en ponerse en contacto con nuestro grupo de expertos.&nbsp;<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Para ser un protagonista importante dentro de la gesti\u00f3n de activos, no s\u00f3lo hay que contar con una amplia base de conocimientos y experiencia, sino que tambi\u00e9n se debe <strong>aprovechar algunas herramientas y detectar ciertas necesidades de los clientes adecuadamente<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan el <em><a href=\"https:\/\/flexfunds.com\/es\/informe-anual\/\"><strong>II Informe Anual del Sector de la Securitizaci\u00f3n de Activos 2024-2025<\/strong><\/a><\/em>, elaborado por FlexFunds, en colaboraci\u00f3n con Funds Society, las herramientas y necesidades m\u00e1s significativas son las relacionadas con el <strong>manejo centralizado de cuentas<\/strong>, el <strong>c\u00e1lculo y reporte del NAV<\/strong> automatizado y\/o tercerizado, la <strong>mejora de la distribuci\u00f3n de la estrategia de inversi\u00f3n<\/strong> y el <strong>proceso de onboarding de los clientes<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><a href=\"#elementor-action%3Aaction%3Dpopup%3Aopen%26settings%3DeyJpZCI6IjM0NDkxIiwidG9nZ2xlIjpmYWxzZX0%3D\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1120\" height=\"200\" src=\"https:\/\/flexfunds.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Banner-1_ES_desktop-V5.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-34479\" srcset=\"https:\/\/flexfunds.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Banner-1_ES_desktop-V5.png 1120w, https:\/\/flexfunds.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Banner-1_ES_desktop-V5-300x54.png 300w, https:\/\/flexfunds.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Banner-1_ES_desktop-V5-1024x183.png 1024w, https:\/\/flexfunds.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Banner-1_ES_desktop-V5-768x137.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1120px) 100vw, 1120px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Manejo centralizado de cuentas<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>El manejo centralizado de cuentas en la gesti\u00f3n de activos implica <strong>administrar todas las cuentas de los clientes desde una \u00fanica plataforma o sistema centralizado<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>Es fundamental para la <strong>eficiencia operativa y el control<\/strong>, ya que permite a los gestores tener una visi\u00f3n hol\u00edstica y manejar grandes vol\u00famenes de informaci\u00f3n de manera eficiente.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Ventajas<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Eficiencia y econom\u00edas de escala<\/strong>: reducci\u00f3n de duplicaci\u00f3n de esfuerzos y errores manuales.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Control<\/strong>: mayor visibilidad y control sobre todas las cuentas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Simplificaci\u00f3n<\/strong>: proceso simplificado de seguimiento y gesti\u00f3n de activos.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Inconvenientes<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Coste inicial<\/strong>: implementaci\u00f3n y mantenimiento de un sistema centralizado puede ser costoso.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Seguridad<\/strong>: riesgo de seguridad cibern\u00e9tica al tener todos los datos centralizados.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Dependencia de tecnolog\u00eda<\/strong>: requiere una infraestructura tecnol\u00f3gica robusta.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>C\u00e1lculo y reporte de NAV automatizado y\/o tercerizado<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Se trata de un proceso fundamental para mejorar tanto la precisi\u00f3n como la eficiencia porque <strong>libera a los gestores para centrarse en la toma de decisiones estrat\u00e9gicas<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>En este sentido, el valor neto de los activos (NAV, por su sigla en ingl\u00e9s) <strong>se calcula y reporta autom\u00e1ticamente a trav\u00e9s de sistemas automatizados<\/strong>, o mediante la tercerizaci\u00f3n a un proveedor especializado.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Ventajas<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Precisi\u00f3n<\/strong>: reducci\u00f3n de errores humanos en el c\u00e1lculo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Rapidez<\/strong>: c\u00e1lculos y reportes m\u00e1s r\u00e1pidos y frecuentes.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Concentraci\u00f3n en actividades principales<\/strong>: permite a los gestores enfocarse en decisiones estrat\u00e9gicas en lugar de en tareas operativas.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Inconvenientes<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Coste de tercerizaci\u00f3n<\/strong>: pagar a un proveedor externo puede ser costoso.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Dependencia de proveedores<\/strong>: riesgo asociado a la calidad y fiabilidad del proveedor.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Adaptabilidad<\/strong>: sistemas automatizados pueden requerir actualizaciones y adaptaciones continuas.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Mejorar la distribuci\u00f3n de su estrategia de inversi\u00f3n<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Este factor es importante para la gesti\u00f3n de activos porque sirve para <strong>atraer y retener inversores<\/strong>, asegurando que los clientes entiendan y conf\u00eden en la estrategia de inversi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>Implica <strong>optimizar la forma en que se comunica y distribuye la estrategia de inversi\u00f3n<\/strong> a los clientes y potenciales inversores.&nbsp;<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Ventajas<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Transparencia<\/strong>: mejora la transparencia y la confianza de los inversores.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Atracci\u00f3n de inversores<\/strong>: una estrategia bien comunicada puede atraer m\u00e1s inversores.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Retenci\u00f3n de clientes<\/strong>: aumenta la satisfacci\u00f3n y la lealtad de los clientes actuales.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Inconvenientes<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Esfuerzo de marketing<\/strong>: requiere una estrategia de marketing bien desarrollada y constante.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Recursos<\/strong>: puede ser necesario invertir en personal y herramientas para comunicaci\u00f3n y distribuci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Competencia<\/strong>: estrategias mal ejecutadas pueden ser copiadas por la competencia.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Facilitar el onboarding de los inversores<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Por otro lado, facilitar el onboarding de los inversores consiste en <strong>optimizar y simplificar el proceso mediante el cual los nuevos inversores se registran y comienzan a invertir<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Las empresas deben hacer m\u00e1s sencillo el proceso de incorporaci\u00f3n de nuevos inversores mediante el uso de <strong>tecnolog\u00edas avanzadas y procesos automatizados<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Ventajas<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Experiencia del cliente<\/strong>: mejora la experiencia del cliente, haciendo el proceso m\u00e1s fluido y agradable.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Reducci\u00f3n de barreras<\/strong>: menos obst\u00e1culos para que los nuevos inversores comiencen a invertir.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Escalabilidad<\/strong>: permite gestionar un mayor n\u00famero de nuevos inversores sin aumentar significativamente los recursos necesarios.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Inconvenientes<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Coste inicial<\/strong>: desarrollar sistemas y procesos automatizados puede implicar un precio elevado.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Regulaci\u00f3n<\/strong>: cumplir con regulaciones y normativas puede ser complejo y costoso.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Seguridad<\/strong>: se trata de un aspecto cr\u00edtico de modo que para evitar posibles fraudes es vital garantizar que los sistemas y sus integraciones con terceros est\u00e1n suficientemente protegidos frente al riesgo de ciberataques.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Lo m\u00e1s importante para la gesti\u00f3n de activos<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Los resultados del <em><strong><a href=\"https:\/\/flexfunds.com\/es\/informe-anual\/\">II Informe Anual del Sector de la Securitizaci\u00f3n de Activos 2024-2025<\/a><\/strong> <\/em>mostraron que todos los factores son relevantes para la gesti\u00f3n de activos.<\/p>\n\n\n\n<p>No obstante, al valorar cada uno en particular en una escala del 1 (menos importante) al 5 (m\u00e1s importante), se determin\u00f3 que <strong>el proceso de onboarding de los inversores y el c\u00e1lculo y reporte del NAV se destacan del resto, con 72% y 71% de valoraci\u00f3n<\/strong>, respectivamente. Luego, se ubicaron la mejora de la distribuci\u00f3n de la estrategia de inversi\u00f3n, con un 65%, y el manejo centralizado de cuentas, con un 61%.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/flexfunds.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Cuadro_3_Valoracion_de_necesidades.svg\" alt=\"Cuadro 3 Valoracion de necesidades\" class=\"wp-image-31449\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>Cuadro 1: Valoraci\u00f3n de necesidades<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p><em>\u201cFacilitar el onboarding de los inversores junto al c\u00e1lculo y reporte de NAV podr\u00edan ser consideradas las m\u00e1s importantes en t\u00e9rminos de crecimiento y escalabilidad del negocio, ya que, sin una entrada continua y fluida de nuevos inversores o sin un sistema eficiente y \u00e1gil de reporting, es dif\u00edcil mantener y expandir la base de clientes, lo cual es esencial para el \u00e9xito a largo plazo\u201d<\/em>, detallaron los especialistas a cargo del estudio.<\/p>\n\n\n\n<p>Por otro lado, se analiz\u00f3 la fortaleza de la relaci\u00f3n entre los cuatro factores mediante una matriz de correlaciones, lo que llev\u00f3 a la conclusi\u00f3n de que <strong>los clientes valoran una experiencia integral y eficiente en la gesti\u00f3n de activos<\/strong>, donde la automatizaci\u00f3n, la centralizaci\u00f3n de cuentas y la facilidad de onboarding juegan roles fundamentales y est\u00e1n interrelacionados.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/flexfunds.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Cuadro-4-Correlaciones-cruzadas-entre-necesidades.svg\" alt=\"Cuadro 4 Correlaciones cruzadas entre necesidades\" class=\"wp-image-31452\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>Cuadro 2: Correlaciones cruzadas entre necesidades.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Gracias a la informaci\u00f3n recopilada por FlexFunds y Funds Society, con base en la opini\u00f3n de <strong>expertos de 100 compa\u00f1\u00edas de 18 pa\u00edses<\/strong>, se pudo establecer cu\u00e1les son las <strong>cuatro principales t\u00e1cticas que deben considerar los gestores de cartera <\/strong>para mantenerse y crecer en la industria.<\/p>\n\n\n\n<p>Para conocerlas, no dude en descargar el <em><a href=\"https:\/\/flexfunds.com\/es\/informe-anual\/\"><strong>II Informe Anual del Sector de la Securitizaci\u00f3n de Activos 2024-2025<\/strong><\/a><\/em> de forma sencilla y gratuita.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El II Informe Anual del Sector de la Securitizaci\u00f3n de Activos 2024-2025 detall\u00f3 que el manejo centralizado de cuentas y la mejora de distribuci\u00f3n de estrategias est\u00e1n entre los factores vitales para una buena gesti\u00f3n de activos.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":31436,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[134],"tags":[],"class_list":["post-31445","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-trends-numbers"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/flexfunds.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31445","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/flexfunds.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/flexfunds.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/flexfunds.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/flexfunds.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31445"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/flexfunds.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31445\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/flexfunds.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/31436"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/flexfunds.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31445"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/flexfunds.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=31445"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/flexfunds.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=31445"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}