{"id":33403,"date":"2025-05-30T03:10:01","date_gmt":"2025-05-30T07:10:01","guid":{"rendered":"https:\/\/flexfunds.com\/fund-world-news\/alternative-investments-key-to-portfolio-diversification-in-2025\/"},"modified":"2025-05-22T10:22:24","modified_gmt":"2025-05-22T14:22:24","slug":"inversiones-alternativas-claves-para-diversificar-carteras-en-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/flexfunds.com\/es\/solutions\/inversiones-alternativas-claves-para-diversificar-carteras-en-2025\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 son las inversiones alternativas y qu\u00e9 opciones hay m\u00e1s all\u00e1 de los hedge funds?"},"content":{"rendered":"\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Las inversiones alternativas alcanzar\u00e1n los US$30 billones en activos bajo gesti\u00f3n en 2030, mostrando su potencial de expansi\u00f3n, seg\u00fan proyecciones.<\/li>\n\n\n\n<li>Un 92% de los asesores financieros ya invierte en activos alternativos, priorizando deuda y capital privado, de acuerdo a Mercer.<\/li>\n\n\n\n<li>Adem\u00e1s, un 86% de los asesores usa activos alternativos para destacarse en el mercado.<\/li>\n\n\n\n<li>Las soluciones de FlexFunds facilitan el acceso y la diversificaci\u00f3n de productos de inversi\u00f3n para los gestores de activos. Para m\u00e1s informaci\u00f3n, <a href=\"#elementor-action%3Aaction%3Dpopup%3Aopen%26settings%3DeyJpZCI6NDUwNywidG9nZ2xlIjpmYWxzZX0%3D\">no dude en ponerse en contacto con nuestros expertos<\/a>.\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>&nbsp;En un entorno marcado por la incertidumbre global ante los ruidos de que la guerra comercial pueda derivar en una recesi\u00f3n, los inversores apelan m\u00e1s que nunca a la diversificaci\u00f3n <strong>para mitigar el riesgo y aprovechar las ineficiencias que puedan producirse en el mercado<\/strong>, con lo que los instrumentos alternativos empiezan a jugar un rol m\u00e1s preponderante. A continuaci\u00f3n, <strong>FlexFunds<\/strong> explica las claves de este instrumento.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Las inversiones alternativas<\/strong> se han constituido como una v\u00eda para protegerse de factores como la inflaci\u00f3n y contrarrestar los efectos de la volatilidad en los mercados, por lo que suelen ser altamente considerados en los portafolios administrados por los gestores de activos en todo el mundo en la actualidad.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Las inversiones alternativas agrupan a un gran n\u00famero de activos que no se enmarcan dentro del espectro de <strong>los veh\u00edculos tradicionales<\/strong>, que incluyen los bonos, las acciones o el efectivo, <strong>apelando principalmente a la diversificaci\u00f3n y la maximizaci\u00f3n de los ingresos.&nbsp;&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Fuentes como BlackRock<sup>1<\/sup> suelen considerar dos grandes grupos que incluyen, de un lado,<strong> los veh\u00edculos que invierten en activos no tradicionales, <\/strong>y del otro, aquellos que si bien apuntan a activos tradicionales lo hacen a trav\u00e9s de m\u00e9todos considerados no tradicionales.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Principales tipos de inversiones alternativas<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong><em>Los Hedge Funds<\/em>:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Estos tipos de instrumentos buscan generar rendimientos independientemente de las condiciones del mercado y suelen aprovechar las ineficiencias del mercado por medio de <strong>estos m\u00e9todos no tradicionales, como lo son las ventas en corto y el apalancamiento.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El primer concepto, el de <strong>las ventas en corto<\/strong>, se refiere a la venta de un activo tomado en pr\u00e9stamo cuando se considera que su precio est\u00e1 sobrevalorado. La expectativa es que su valor disminuya con el tiempo, permitiendo recomprarlo a un precio m\u00e1s bajo y obtener una ganancia con la diferencia. Por otro lado, el apalancamiento es una estrategia que, en t\u00e9rminos simples, implica el uso de deuda para aumentar la capacidad de inversi\u00f3n y potencialmente obtener mayores rendimientos.<\/p>\n\n\n\n<p>De acuerdo a Prequin<sup>2<\/sup>, los activos bajo gesti\u00f3n (AUM, por sus siglas en ingl\u00e9s) de los fondos de cobertura globales alcanzaron los US$4,9 billones en el tercer trimestre de 2024, creciendo un 8% desde inicios de a\u00f1o. Las rentabilidades del <strong>10% en el tercer trimestre de 2024<\/strong> quedaron por debajo de la renta variable global (19%), pero superaron la deuda p\u00fablica (4%).<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>Las inversiones alternativas se consideran una opci\u00f3n para mitigar la volatilidad del mercado, ofrecer diversificaci\u00f3n y mejorar el rendimiento de las carteras de inversi\u00f3n.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>El capital privado<\/strong>: <strong>venture capital y private equity<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>El capital privado consiste en la inversi\u00f3n en compa\u00f1\u00edas que no cotizan en bolsa, bien sea por medio de la inyecci\u00f3n de recursos en empresas con potencial de crecimiento, <strong>a lo que se le denomina capital de riesgo<\/strong>, o a trav\u00e9s de la compra de participaciones en compa\u00f1\u00edas privadas para mejorar su valor y venderlas despu\u00e9s, lo que se conoce, a su vez, como <strong><em>private equity.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Asimismo, dentro de este universo de veh\u00edculos considerados m\u00e1s l\u00edquidos figuran los <strong>fondos cotizados en bolsa\/ETF<\/strong>, que replican tanto la composici\u00f3n como el desempe\u00f1o de un \u00edndice de referencia en el mercado financiero y se \u00ab<strong>pueden comprar y vender en bolsa como las acciones de las compa\u00f1\u00edas cotizadas\u00bb, <\/strong>explica BBVA<sup>3<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Deuda privada, infraestructura y activos reales<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Otras opciones incluyen las inversiones en instrumentos de deuda privada, que incluyen financiamiento otorgado a empresas por medio de cr\u00e9ditos privados, titularizaciones y otras estructuras. Adem\u00e1s de estos instrumentos, se suelen considerar dentro de las inversiones alternativas <strong>activos f\u00edsicos de infraestructura y el sector inmobiliario, hasta las materias primas.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>El papel de FlexFunds en el acceso a inversiones alternativas<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/flexfunds.com\/es\/soluciones\/\">FlexFunds<\/a> juega un papel relevante en el contexto de la creciente demanda de inversiones alternativas al ofrecer soluciones para la creaci\u00f3n y el lanzamiento de veh\u00edculos de inversi\u00f3n (ETP) para gestores de activos, simplificando su distribuci\u00f3n y el acceso a la banca privada internacional.<\/p>\n\n\n\n<p>A trav\u00e9s de su plataforma, los gestores pueden estructurar estrategias diversificadas y mejorar la liquidez de sus fondos, optimizando la distribuci\u00f3n global y alcanzando una audiencia m\u00e1s amplia de inversores.<\/p>\n\n\n\n<p>En un mercado en el que los activos alternativos contin\u00faan ganando protagonismo, FlexFunds permite a los asesores y gestores diferenciarse al ofrecer productos m\u00e1s accesibles y eficientes en t\u00e9rminos de costos. Su experiencia en titulizaci\u00f3n de activos y en la creaci\u00f3n de estructuras como FlexPortfolio, Flex Private Program y FlexFeeder refuerza su posici\u00f3n como un aliado estrat\u00e9gico en un entorno de inversi\u00f3n cada vez m\u00e1s sofisticado.<\/p>\n\n\n\n<p>FlexFunds se especializa en la titulizaci\u00f3n de activos alternativos y l\u00edquidos, ofreciendo soluciones para fondos privados, inversi\u00f3n inmobiliaria, hedge funds y pr\u00e9stamos privados. Adem\u00e1s, facilita el acceso a acciones, bonos, ETPs, fondos mutuos, opciones, futuros y FX.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Proyecciones para las inversiones alternativas<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Se proyecta que <strong>la industria global de activos alternativos<\/strong> est\u00e1 camino a alcanzar los US$30 billones en activos bajo gesti\u00f3n (AUM) en 2030, con el impulso de segmentos como el mercado de capital privado, de acuerdo al reporte<a href=\"https:\/\/www.preqin.com\/about\/press-release\/global-alternatives-markets-on-course-to-exceed-usd30tn-by-2030-preqin-forecasts\"> <\/a>Future of Alternatives 2029, de Prequin<sup>4<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p>Las proyecciones de crecimiento para los instrumentos alternativos representan una mejora respecto a 2023, cuando los activos bajo gesti\u00f3n en la industria global alcanzaron los US$16,8 billones.<\/p>\n\n\n\n<p>Este comportamiento de los activos alternativos responde, entre otros factores, <strong>a un mayor acceso de los inversionistas individuales al mercado<\/strong>, al igual que <strong>el crecimiento del sector de gesti\u00f3n de patrimonios privados.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Uno de los grandes ganadores para los pr\u00f3ximos a\u00f1os ser\u00eda el capital privado, con los activos bajo gesti\u00f3n m\u00e1s que duplic\u00e1ndose de US$5,8 a US$12 billones entre 2023 y 2029, seg\u00fan el reporte.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, se proyecta que los activos bajo gesti\u00f3n de los <strong>fondos de cobertura<\/strong> globales superar\u00e1n los US$5,7 billones para 2029, con una tasa de crecimiento anualizada del 4% en ese per\u00edodo.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>Se estima que los activos alternativos bajo gesti\u00f3n alcanzar\u00e1n los US$30 billones para 2030, impulsados por el crecimiento del capital privado.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Mayor demanda de los activos alternativos<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>A medida que las tasas de inter\u00e9s se moderan globalmente, <strong>los instrumentos alternativos<\/strong> vuelven a posicionarse en el radar de los gestores de activos para ser integrados en las carteras de los inversores en un panorama marcado por la volatilidad, <strong>en b\u00fasqueda de mejores rendimientos en comparaci\u00f3n con los veh\u00edculos tradicionales.&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>De acuerdo con una encuesta aplicada por Mercer y Cais<sup>5<\/sup>, un 92% de los asesores financieros est\u00e1n incorporando las inversiones alternativas en las carteras de sus clientes, <strong>en tanto que un 91% proyecta aumentar sus asignaciones en los pr\u00f3ximos a\u00f1os. <\/strong>Los asesores siguen priorizando la deuda privada (89%), el capital privado (86%), los bienes ra\u00edces (85%) y <strong><em>los hedge funds<\/em><\/strong> (54%) en sus inversiones.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, el inter\u00e9s por la infraestructura est\u00e1 en aumento, con m\u00e1s de la mitad de los asesores planeando incrementar sus asignaciones en este sector, <strong>un crecimiento significativo frente al 32% en 2023<\/strong>, dice la encuesta aplicada a 550 asesores financieros.<\/p>\n\n\n\n<p>Una de las conclusiones del reporte es que los asesores est\u00e1n cada vez m\u00e1s comprometidos con aumentar sus inversiones en activos alternativos en la medida en que no los ven solo como herramientas de diversificaci\u00f3n, sino <strong>como un puente para alcanzar los objetivos financieros de sus clientes y diferenciarse en el mercado.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>La creciente demanda por inversiones alternativas refleja su papel estrat\u00e9gico en la gesti\u00f3n patrimonial, con gestores y asesores financieros priorizando su integraci\u00f3n en los portafolios.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>De hecho, un 86% de los asesores financieros afirm\u00f3 que el acceso a instrumentos alternativos les ayuda a diferenciarse de sus competidores, en tanto que el 63% dijo que les ayuda a captar nuevos clientes y\/o a aumentar su cuota de mercado con los clientes existentes (53%).<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Una herramienta estrat\u00e9gica en la gesti\u00f3n patrimonial<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Las inversiones alternativas han ganado relevancia como herramientas para la diversificaci\u00f3n y la protecci\u00f3n contra la volatilidad del mercado. Activos como <em>los hedge funds<\/em>, la deuda privada, los ETF y el capital privado est\u00e1n atrayendo en el contexto actual un creciente inter\u00e9s de los gestores y asesores financieros.<\/p>\n\n\n\n<p>Las previsiones de crecimiento de la industria global de activos alternativos reflejan su papel cada vez m\u00e1s estrat\u00e9gico en la gesti\u00f3n patrimonial. Adem\u00e1s, soluciones que facilitan la distribuci\u00f3n y contribuyen con el crecimiento de los productos de inversi\u00f3n como las de FlexFunds est\u00e1n ampliando el acceso a estos instrumentos, permitiendo que m\u00e1s gestores aprovechen sus beneficios en un entorno financiero en constante evoluci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuentes:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><sup>1<\/sup>https:\/\/www.blackrock.com\/co\/educacion\/inversiones-alternativas#alternative-investments<\/li>\n\n\n\n<li><sup>2<\/sup>https:\/\/www.preqin.com\/about\/press-release\/hedge-funds-return-10-globally-in-2024-while-proving-diversification-worth-preqin-reports<\/li>\n\n\n\n<li><sup>3<\/sup>https:\/\/www.bbva.com\/es\/salud-financiera\/que-son-los-fondos-cotizados-o-etf-y-que-ventajas-tienen\/<\/li>\n\n\n\n<li><sup>4<\/sup>https:\/\/www.preqin.com\/about\/press-release\/global-alternatives-markets-on-course-to-exceed-usd30tn-by-2030-preqin-forecasts<\/li>\n\n\n\n<li><sup>5<\/sup>https:\/\/www.mercer.com\/en-us\/insights\/investments\/financial-intermediaries\/the-state-of-alternative-investments-in-wealth-management-2025\/<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las inversiones alternativas como deuda y capital privado ganan protagonismo como clave para diversificar carteras y reducir la volatilidad.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":33397,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[118],"tags":[],"class_list":["post-33403","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-solutions"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/flexfunds.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/33403","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/flexfunds.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/flexfunds.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/flexfunds.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/flexfunds.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=33403"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/flexfunds.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/33403\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/flexfunds.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/33397"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/flexfunds.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=33403"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/flexfunds.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=33403"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/flexfunds.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=33403"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}