II Relatório Anual

Setor de securitização de ativos.
Expectativas financeiras 2024-2025.

Conclusões de gestores de portfólio e especialistas em investimentos de mais de 100 empresas de 18 países, incluindo América Latina, Estados Unidos, Europa e Ásia, sobre as principais tendências na administração e securitização de ativos:

  • O que aconteceu com a economia global no último ano?
  • Quais tipos de ativos são mais atraentes para securitização?
  • Em quais ativos alternativos os especialistas estão apostando?
  • Os veículos de investimento coletivo terão mais destaque no futuro?
  • Qual é a maior dificuldade para atrair clientes e capital?

Descubra as respostas dos especialistas a essas e muitas outras perguntas.

MARKET INSIGHTS

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Sobre o relatório

Este relatório é baseado em uma pesquisa realizada pela FlexFunds, em parceria com a Funds Society, com gestores de ativos e especialistas em investimento, sobre suas previsões para os mercados financeiros de curto e médio prazo. O relatório também detalha sua visão sobre o setor de securitização de ativos, ativos alternativos, o uso de novas tecnologias e as ferramentas e necessidades no ambiente de gestão de ativos.

Além disso, projeta-se quais são os principais desafios para os próximos doze meses, especialmente considerando duas variáveis-chave: inflação e taxas de juros.

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Benefícios-chave

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Principais variáveis em 2024 e 2025

Quais são as variáveis mais relevantes na construção ou reequilíbrio de um portfólio de investimentos?

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Ativos financeiros mais "securitizáveis"

Descubra quais são os principais grupos de ativos financeiros mais atraentes para securitizar.

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Além dos ativos convencionais

Conheça as conclusões dos especialistas sobre a inclusão de ativos alternativos nos portfólios.

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Investimento coletivo vs. contas gerenciadas separadamente

O que o mercado pensa sobre o futuro da gestão de ativos? O investimento coletivo dominará ou as contas gerenciadas individualmente?

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Os desafios para captar capital e clientes

Qual é o maior desafio para captar capital e adquirir clientes no mundo dos investimentos e da gestão de ativos?

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O impacto da
tecnologia

Como o uso de novas tecnologias está impactando a indústria de gestão de ativos, com ênfase especial na inteligência artificial.

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Ferramentas e necessidades

O relatório revela quais são as vantagens e desvantagens de diferentes ferramentas e necessidades na administração de ativos, como o gerenciamento centralizado de contas e o cálculo automático ou terceirizado do NAV.

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Algumas empresas que participaram

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Um aperitivo do que você
encontrará no relatório

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"A inflação, após ter atingido níveis historicamente elevados em muitos países nos últimos anos, começou a mostrar sinais de desaceleração graças às políticas monetárias restritivas implementadas pelos bancos centrais."
"A demanda por produtos financeiros que atendem aos padrões ESG está em ascensão, impulsionando a securitização de ativos verdes e sustentáveis."
"A diversificação por meio de fundos de investimento também é valorizada, embora haja menos interesse em ativos menos convencionais, como propriedade intelectual e moedas."
"A captação de capital exige uma combinação de marketing eficaz, uso intensivo de redes de contatos e elevada credibilidade no mercado."
"A inteligência artificial, apesar de ainda estar em uma fase inicial, está revolucionando a gestão de ativos, oferecendo uma ampla gama de ferramentas avançadas para análise de dados e tomada de decisões."
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Oferecemos nossos serviços sob Programas de Notas Globais por meio de várias entidades que realizam diferentes atividades. Entre elas, estão a FlexFunds ETP LLC (“FlexFunds ETP”), que atua como Agente de Cálculo, e a FlexFunds Ltd. (“FlexFunds Ltd”), que atua como Coordenadora de Programas. Antes de tomar a decisão de investir nos Programas de Notas Globais, deve-se considerar o seguinte:

Entidades independentes: FlexFunds ETP e FlexFunds Ltd. não são os gestores dos veículos com propósito específico, coletivamente (“os Emissores”), responsáveis pela emissão de Notas sob os Programas de Notas Globais (“as Notas”). Os negócios e atividades de cada empresa são diferentes, embora todos dependam uns dos outros e sejam necessários para os Programas de Notas Globais.

Atividades coordenadas: FlexFunds ETP e FlexFunds Ltd. atuam como coordenadores das diferentes entidades que participam dos Programas de Notas Globais (ex.: os Emissores, gestores de ativos, veículos de investimento, agentes de emissão e pagamento, auditores, administradores e representantes legais de cada um). No entanto, cada uma das entidades é responsável por suas obrigações e atividades ao longo do processo.

Não somos uma Corretora de Valores ou Agentes de Valores, nem Consultores de Investimento. Nem a FlexFunds ETP nem a FlexFunds Ltd. são corretoras registradas nos Estados Unidos ou consultoras de investimento registradas junto à US Securities and Exchange Commission. Nossas entidades não levantam fundos para os clientes ou para os Emissores. Não solicitamos produtos específicos, nem oferecemos aconselhamento de investimento, tampouco fornecemos assessoria tributária, jurídica, financeira ou de outra natureza.

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FlexDual Portfolio Details

Custódia Dupla: Securitiza uma estratégia com ativos listados em uma conta Interactive Brokers e uma Bank of New York Mellon

Aplicações

  • Bancabilidade: Distribuição global de uma estratégia
  • Administração centralizada
  • Alternativa para criação de fundos
  • Custódia de ativos listados localmente
  • Crie uma estratégia mista de investimento com renda fixa, ações e derivativos.

Vantagens

  • Plataforma de negociação e custódia com alavancagem disponível
  • Subscrição eficiente através da Euroclear
  • Permite a implementação de estratégias ativas pelo Portfolio Manager
  • Sem limitações no rebalanceamento ou composição do portfólio
  • Custo-benefício
  • Flexibilidade na escolha de broker para negociação dos ativos subjacentes

FlexRegulated Portfolio Details

Securitiza uma estratégia focada em investidores institucionais e de varejo através de uma conta Interactive Brokers com ativos listados em bolsa

Aplicações

  • Distribuição global de estratégias de investimento
  • Administração centralizada
  • Alternativa para a criação de fundos regulados

Vantagens

    • Plataforma de negociação e custódia com alavancagem disponível
    • Subscrição eficiente através da Euroclear
 
  • Sem limitações no rebalanceamento ou composição do portfólio
  • Custo-benefício
 

FlexOpen Portfolio Details

Securitiza uma estratégia com ativos listados em qualquer conta de custódia

Aplicações

  • Distribuição global de estratégias de investimento
  • Administração centralizada
  • Alternativa para a criação de fundos

Vantagens

  • Gerencie um portfólio de qualquer conta de custódia
  • Permite a introdução de “Introducing Brokers” para maximizar receitas comerciais
  • Os ativos sob gestão continuam sob controle do “Introducer Broker”
  • Subscrição eficiente através da Euroclear
  • Permite a implementação de estratégias ativas pelo Portfolio Manager
  • Sem limitações no rebalanceamento ou composição do portfólio
  • Custo-benefício

FlexPortfolio Details

Securitiza uma estratégia com ativos listados em uma conta de custódia do Bank of New York Mellon ou da Interactive Brokers

Aplicações

  • Distribuição global de estratégias de investimento
  • Administração centralizada
  • Alternativa para a criação de fundos
  • Custódia de títulos listados localmente

Vantagens

  • Subscrição eficiente através da Euroclear
  • Permite a implementação de estratégias ativas pelo Portfolio Manager
  • Sem limitações no rebalanceamento ou composição do portfólio
  • Custo-benefício
  • Flexibilidade na escolha de broker para negociação dos ativos subjacentes
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Bienvenido a FlexFunds
Ofrecemos nuestros servicios bajo Programas de Notas Globales a través de varias entidades que llevan a cabo diferentes actividades, entre las cuales se encuentran FlexFunds ETP LLC que actúa como Agente de Cálculo, y FlexFunds Ltd que actúa como Coordinador del programa. Antes de tomar la decisión de invertir en los Programas de Notas Globales, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

1. Entidades independientes. FlexFunds ETP y FlexFunds Ltd no son los administradores de los vehículos de propósito especial (SPVs) ni responsables de la emisión de títulos bajo los Programas de Notas Globales.

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3.- No somos una Casa de Bolsa o Agente de Bolsa, ni Asesores de Inversiones. Ni FlexFunds ETP ni FlexFunds Ltd. son agentes de bolsa registrados en los Estados Unidos ni asesores de inversión registrados ante la US Securities and Exchange Commission. Nuestras entidades no recaudan fondos para los clientes ni los Emisores. No solicitamos productos específicos, ni ofrecemos asesoramiento de inversión ni efectuamos recomendaciones de inversión, como tampoco brindamos asesoramiento impositivo, legal, financiero ni de otro tipo.

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We provide our services under the Global Note Programs through several entities that perform different activities. Among these entities are FlexFunds ETP LLC which acts as Calculation Agent, and FlexFunds Ltd, which acts as the Program Coordinator. Before making a decision to invest in the Global Note Programs, you should consider the following:

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  3. Not Broker-Dealer or Investment Adviser. Neither FlexFunds ETP nor FlexFunds Ltd. is a U.S. registered broker-dealer or an investment adviser registered with the U.S. Securities and Exchange Commission. Our entities do not raise capital for clients or the Issuers. We do not solicit any specific products, nor offer investment advice or make investment recommendations, nor do we offer tax, legal, financial advice or otherwise.

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