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Tendências chave na gestão de ativos para 2025

Autor: FlexFunds
  • Neste artigo, explicamos quais são as tendências que impactarão a gestão de ativos e o setor financeiro em 2025.
  • As informações são direcionadas a gestores de ativos e consultores de investimento que desejam entender como a inteligência artificial, o capital privado e outros tipos de investimentos estão moldando a indústria.
  • Na FlexFunds, oferecemos soluções de securitização de ativos para emitir produtos listados em bolsa (ETP) capazes de melhorar a diversificação e liquidez das estratégias de investimento. Para mais informações, não hesite em entrar em contato com nosso grupo de especialistas.

O ano de 2024 foi marcado pelo crescimento dos mercados financeiros, impactando parcialmente a indústria de gestão de ativos.

Primeiramente, o Federal Reserve dos Estados Unidos (Fed), liderado por Jerome Powell, começou a reduzir as taxas de juros após a inflação mostrar sinais de se aproximar cada vez mais da meta anual de 2%.

Por outro lado, foi anunciado que o republicano Donald Trump, pró-mercado e pró-criptomoedas, será o presidente dos Estados Unidos neste ano.

Enquanto isso, a inteligência artificial (IA) consolidou-se em diferentes indústrias, e dezenas de empresas começaram a apresentar resultados financeiros favoráveis graças à nova tecnologia.

Desde janeiro, o S&P 500 avançou quase 30%, uma faixa histórica de mais de 6.000 pontos; e o índice Nasdaq 100, voltado para a tecnologia, avançou 31%, chegando a 22.000 pontos.

Nesse contexto, os especialistas em gestão de ativos estão moldando suas estratégias neste 2025, especialmente considerando as tendências que estão por vir: 

1. Investimento sustentável

Os investidores estão cada vez mais conscientes da importância de cuidar do planeta e melhorar diferentes aspectos sociais da humanidade, princípios fundamentais dos critérios ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG, na sigla em inglês)

Por isso, estão apostando no investimento sustentável de duas formas:

Ações verdes

Especificamente, em 2025, pode haver um crescimento das “ações verdes”, aquelas partes de capital relacionadas a empresas que fornecem produtos e serviços voltados para a transição energética, como a produção de energia solar e eólica, desenvolvimento de baterias e veículos elétricos, entre outros.

Títulos verdes

Por outro lado, o mercado pode destinar recursos para organizações que emitam dívida com o objetivo de investir em projetos sustentáveis desse tipo. Esses “títulos verdes” pagariam uma taxa de juros no vencimento que poderia ser ainda menor que as atuais devido aos cortes de taxas pelos principais bancos centrais do mundo. 

“O ano de 2025 será marcado por uma corrida para superar as limitações e preencher a crescente lacuna entre oferta e demanda de energia limpa. As vantagens de mercado e tecnologia, como baixo custo e modularidade, podem se tornar ainda mais relevantes em meio à incerteza política do próximo ano”, resumiram especialistas da Deloitte. 

2. Inteligência artificial

A inteligência artificial teve um grande impacto nos mercados financeiros em 2024, e a tendência pode continuar neste ano seguindo dois caminhos: 

Empresas de tecnologia

As empresas que utilizam IA em suas aplicações, como Microsoft, Alphabet e Meta Platforms, ou aquelas que fabricam hardware para esse fim, como Nvidia, Broadcom e AMD, foram as principais líderes deste ano. Um exemplo do comportamento de alta foi o que aconteceu com o índice iSTOXX AI Global Artificial Intelligence Large 100, que é composto por 100 dessas empresas e disparou 32% nos últimos doze meses.

Otimização de operações

Além disso, a IA permitirá otimizar as operações de muitas organizações, incluindo aquelas do setor financeiro e de gestão de ativos. Por exemplo, de acordo com a IBM, “os sistemas movidos por IA podem analisar grandes volumes de dados, permitindo a tomada de decisões em tempo real e a otimização dos processos comerciais”.

Além do mais, “a IA também pode fornecer recomendações práticas para resolver problemas e complementar dados incompletos ou inconsistentes, resultando em informações mais precisas e em uma tomada de decisões informada”.

3. Ativos alternativos

Por sua vez, estima-se que os ativos alternativos também desempenharão um papel importante na gestão de ativos em 2025, principalmente o capital privado e as criptomoedas.

Capital privado

Investir em empresas emergentes que não estão listadas em bolsa tem o potencial de gerar altos retornos a longo prazo. E é exatamente isso que os investidores institucionais estão percebendo, motivo pelo qual a BlackRock, a maior e mais importante gestora de ativos do mundo, está se concentrando neste setor.

O gigante que administra USD 11,5 trilhões anunciou a compra da HPS Investment Partners por USD 12 bilhões e da Global Infrastructure Partners por USD 12,5 bilhões. Além disso, tem planos para adquirir a Preqin, fornecedora de dados de mercados privados, por USD 3,2 bilhões.

Criptomoedas

Da mesma forma que a inteligência artificial, as criptomoedas mostraram no 2024 que vieram para ficar. O lançamento dos fundos negociados em bolsa (ETF) de bitcoin e ethereum à vista marcou um antes e um depois, impulsionando os preços das criptos até atingir cerca de USD 4 trilhões em capitalização de mercado, de acordo com a revista de negócios Forbes.

E no 2025, a tendência deve continuar, já que o presidente Trump expressou o desejo de transformar os Estados Unidos em uma “potência de bitcoin”, incluindo uma reserva estratégica focada nesse ativo, o que representaria um voto de confiança na indústria descentralizada.

4. Personalização e diversificação

Nesse cenário repleto de alternativas de investimento altamente inovadoras, os especialistas em gestão de ativos estão focados em oferecer estratégias cada vez mais diversificadas e personalizadas, com base nos objetivos e necessidades de seus clientes. 

Para isso, estão utilizando produtos listados em bolsa (ETP), como os desenvolvidos pela FlexFunds, que são obtidos por meio de um processo de securitização de ativos.

Com o programa de securitização de ativos da FlexFunds, qualquer ativo ou grupo de ativos pode ser convertido em bankable assets, facilitando aos gestores de ativos e consultores de investimento a comercialização de estratégias globalmente, com maior liquidez e ênfase na diversificação.

Para saber mais sobre os ETPs e a securitização de ativos da FlexFunds, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de especialistas. Ficaremos felizes em ajudar!

Fontes:

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/renewable-energy/renewable-energy-industry-outlook.html

https://www.ibm.com/blog/ai-in-operations-management

https://ir.blackrock.com/news-and-events/events-and-presentations/event-details/2024/BlackRock-Acquire-HPS-Investment-Partners-Call/default.aspx

https://www.forbes.com/digital-assets/nft-prices

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Vantagens

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  • Permite a implementação de estratégias ativas pelo Portfolio Manager
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FlexRegulated Portfolio Details

Securitiza uma estratégia focada em investidores institucionais e de varejo através de uma conta Interactive Brokers com ativos listados em bolsa

Aplicações

  • Distribuição global de estratégias de investimento
  • Administração centralizada
  • Alternativa para a criação de fundos regulados

Vantagens

    • Plataforma de negociação e custódia com alavancagem disponível
    • Subscrição eficiente através da Euroclear
 
  • Sem limitações no rebalanceamento ou composição do portfólio
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Securitiza uma estratégia com ativos listados em qualquer conta de custódia

Aplicações

  • Distribuição global de estratégias de investimento
  • Administração centralizada
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  • Subscrição eficiente através da Euroclear
  • Permite a implementação de estratégias ativas pelo Portfolio Manager
  • Sem limitações no rebalanceamento ou composição do portfólio
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FlexPortfolio Details

Securitiza uma estratégia com ativos listados em uma conta de custódia do Bank of New York Mellon ou da Interactive Brokers

Aplicações

  • Distribuição global de estratégias de investimento
  • Administração centralizada
  • Alternativa para a criação de fundos
  • Custódia de títulos listados localmente

Vantagens

  • Subscrição eficiente através da Euroclear
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