{"id":30657,"date":"2024-10-29T06:16:00","date_gmt":"2024-10-29T10:16:00","guid":{"rendered":"https:\/\/flexfunds.com\/fund-world-news\/the-three-most-common-alternative-assets-in-portfolios\/"},"modified":"2024-10-16T11:16:28","modified_gmt":"2024-10-16T15:16:28","slug":"os-tres-ativos-alternativos-mais-incluidos-nos-portfolios","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/flexfunds.com\/pt-br\/solucoes\/os-tres-ativos-alternativos-mais-incluidos-nos-portfolios\/","title":{"rendered":"Rendimento e diversifica\u00e7\u00e3o: os 3 ativos alternativos mais frequentes nos portf\u00f3lios dos investidores"},"content":{"rendered":"\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Neste artigo, detalhamos quais s\u00e3o os ativos alternativos escolhidos pelos gestores de carteiras para diversificar e obter melhores rendimentos a longo prazo.<\/li>\n\n\n\n<li>As informa\u00e7\u00f5es foram extra\u00eddas <em>do II Relat\u00f3rio Anual do Setor de Securitiza\u00e7\u00e3o de Ativos 2024-2025<\/em>, desenvolvido pela FlexFunds em colabora\u00e7\u00e3o com a Funds Society, e s\u00e3o direcionadas a administradores de carteiras e consultores de investimentos que buscam diversificar al\u00e9m de ativos cl\u00e1ssicos, como t\u00edtulos e a\u00e7\u00f5es.<\/li>\n\n\n\n<li>Na FlexFunds, oferecemos solu\u00e7\u00f5es de securitiza\u00e7\u00e3o de ativos para emitir produtos listados em bolsa (ETP), que podem ser lan\u00e7ados no mercado em 6 ou 8 semanas. Para mais informa\u00e7\u00f5es, <a href=\"#elementor-action%3Aaction%3Dpopup%3Aopen%26settings%3DeyJpZCI6NzM1OCwidG9nZ2xlIjpmYWxzZX0%3D\">entre em contato com nosso grupo de especialistas<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Os portf\u00f3lios de investimento mais sofisticados<\/strong> est\u00e3o incorporando, com frequ\u00eancia crescente, ativos alternativos que n\u00e3o se alinham \u00e0s categorias tradicionais de a\u00e7\u00f5es, t\u00edtulos ou dinheiro. Essa mudan\u00e7a na composi\u00e7\u00e3o dos portf\u00f3lios se deve principalmente a tr\u00eas raz\u00f5es fundamentais:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Redu\u00e7\u00e3o do impacto da volatilidade<\/strong>: os ativos alternativos apresentam baixa correla\u00e7\u00e3o com os mercados financeiros tradicionais, o que contribui para reduzir a volatilidade geral de um portf\u00f3lio. Por n\u00e3o dependerem do desempenho dos mercados de renda vari\u00e1vel ou fixa, esses ativos permitem suavizar o impacto das flutua\u00e7\u00f5es do mercado e proteger o capital em cen\u00e1rios de incerteza econ\u00f4mica.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Acesso a rendimentos superiores e oportunidades \u00fanicas<\/strong>: esses ativos oferecem a possibilidade de obter rendimentos mais altos por meio de investimentos que n\u00e3o est\u00e3o dispon\u00edveis nos mercados tradicionais, como im\u00f3veis, private equity, <em>hedge funds<\/em> e produtos estruturados, que podem proporcionar um retorno ajustado ao risco mais atraente a longo prazo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Melhoria na diversifica\u00e7\u00e3o do portf\u00f3lio<\/strong>: embora os ativos alternativos apresentem desvantagens como menor liquidez, maior opacidade em termos de transpar\u00eancia e regula\u00e7\u00e3o, e taxas mais altas, continuam ganhando relev\u00e2ncia na constru\u00e7\u00e3o de portf\u00f3lios de investimento, justamente por sua capacidade de diversificar as fontes de retorno e oferecer um perfil de risco diferente dos ativos tradicionais.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Os ativos alternativos mais inclu\u00eddos nos portf\u00f3lios<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>No entanto, nem todos os ativos dessa classe est\u00e3o presentes em todos os portf\u00f3lios de investimento. No <em><a href=\"https:\/\/flexfunds.com\/pt-br\/relatorio-anual\/\"><strong>II Relat\u00f3rio Anual do Setor de Securitiza\u00e7\u00e3o de Ativos 2024-2025<\/strong><\/a><\/em>, desenvolvido pela <strong>FlexFunds<\/strong> em colabora\u00e7\u00e3o com a Funds Society, os gestores de ativos indicaram quais s\u00e3o suas prefer\u00eancias nessa \u00e1rea:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Im\u00f3veis<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Em primeiro lugar, <strong>39% dos gestores entrevistados detalharam que mant\u00eam im\u00f3veis como <\/strong><strong>ativos alternativos<\/strong><strong> nos portf\u00f3lios dos investidores<\/strong>. Nesse caso, o investimento oferece rendimentos est\u00e1veis e recorrentes, potencial de valoriza\u00e7\u00e3o do capital no futuro e baixa volatilidade em compara\u00e7\u00e3o com os mercados de a\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>Al\u00e9m disso, em \u00e9pocas de incerteza econ\u00f4mica, os im\u00f3veis atuam como ref\u00fagio de valor.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Private Equity<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Por outro lado<strong>, 29% dos especialistas afirmaram ter seus portf\u00f3lios voltados para fundos de private equity<\/strong>, que, embora envolvam maiores riscos e menor liquidez devido ao horizonte de longo prazo, tamb\u00e9m oferecem maiores retornos.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Ativos Digitais<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Enquanto isso, <strong>10% dos administradores de carteiras incluem ativos digitais como alternativos<\/strong>. A escolha por esse grupo, que pode incluir criptomoedas, reflete a disposi\u00e7\u00e3o para investir em tecnologia emergente e ativos de alta volatilidade, que, em troca de maior risco, podem oferecer altos retornos.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Hedge Funds<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Por sua vez, <strong>7% indicaram utilizar investimentos alternativos como<\/strong> <strong>hedge funds<\/strong> <strong>e &#8220;commodity trading advisors&#8221; (CTAs)<\/strong>, que proporcionam estrat\u00e9gias ativas e sofisticadas para gerar rendimentos positivos em diferentes condi\u00e7\u00f5es de mercado, especialmente atrav\u00e9s do uso de derivativos financeiros.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Outros<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>O relat\u00f3rio, que considerou a opini\u00e3o de executivos de 100 empresas do setor financeiro de 18 pa\u00edses, revelou que 15% incluem em sua se\u00e7\u00e3o de ativos alternativos outros tipos de ativos e estrat\u00e9gias, al\u00e9m dos mencionados anteriormente.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-resized\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/flexfunds.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Figura-14-pt.svg\" alt=\"Figura 14 pt\" class=\"wp-image-30935\" style=\"width:772px;height:auto\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><br><em>Figura 1: Productos alternativos del portfolio<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Qual percentual \u00e9 destinado a ativos alternativos?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>O<a href=\"https:\/\/flexfunds.com\/pt-br\/relatorio-anual\/\"> <strong><em>II Relat\u00f3rio Anual do Setor de Securitiza\u00e7\u00e3o de Ativos 2024-2025<\/em><\/strong><\/a><strong><em> da FlexFunds e da Funds Society<\/em><\/strong> tamb\u00e9m forneceu detalhes sobre o percentual de carteiras administradas por especialistas que se concentram em ativos alternativos, al\u00e9m de t\u00edtulos, a\u00e7\u00f5es ou dinheiro.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>Especificamente, 43% dos entrevistados alocam at\u00e9 20% a esses ativos, enquanto 20% destinam menos de 10% e apenas 17% mais de 30%.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>No entanto, 23% dos gestores n\u00e3o souberam responder essa quest\u00e3o. Al\u00e9m disso, 61% do total aposta at\u00e9 30% em ativos alternativos.<\/p>\n\n\n\n<p><em>&#8220;A decis\u00e3o de alocar capital a ativos alternativos e a quantidade destinada dependem da toler\u00e2ncia ao risco e da sofistica\u00e7\u00e3o dos investidores. Esses ativos, por envolverem maior risco do que os tradicionais, s\u00e3o mais adequados para perfis de risco agressivo&#8221;<\/em>, informa o relat\u00f3rio.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-resized\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/flexfunds.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Figura-15-pt.svg\" alt=\"Figura 15 pt\" class=\"wp-image-30938\" style=\"width:696px;height:auto\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><br><em>Figura 2: Percentual do portf\u00f3lio alocado a produtos alternativos<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>A disrup\u00e7\u00e3o dos ativos digitais<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Embora apenas 10% dos administradores optem por ativos digitais para diversificar os portf\u00f3lios dos investidores, vale destacar como essa categoria \u00e9 composta devido \u00e0 sua inova\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p>Dentro da ampla variedade e combina\u00e7\u00f5es poss\u00edveis de ativos digitais, <strong>destacam-se criptomoedas como bitcoin (BTC) e ethereum (ETH)<\/strong>, de forma direta ou atrav\u00e9s de seus ETFs, e outras como cardano (ADA), ripple (XRP), polkadot (DOT) e chainlink (LINK). Tamb\u00e9m h\u00e1 espa\u00e7o para os famosos tokens n\u00e3o fung\u00edveis (NFTs).<\/p>\n\n\n\n<p>Por outro lado, entre aqueles que n\u00e3o incluem ativos digitais em suas estrat\u00e9gias de ativos alternativos, <strong>39% mencionaram que isso se deve \u00e0 alta volatilidade e ao risco<\/strong>. Desses, 17% apontaram a falta de conhecimento e 12% citaram outras raz\u00f5es, como a falta de regulamenta\u00e7\u00e3o, a prefer\u00eancia do cliente por n\u00e3o investir neles, etc.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-resized\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/flexfunds.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Figura-16-pt.svg\" alt=\"Figura 16 pt\" class=\"wp-image-30942\" style=\"width:748px;height:auto\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><br><em>Figura 3: Tipos de ativos digitais do portf\u00f3lio<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p><em>&#8220;No entanto, h\u00e1 sinais de interesse nesse tipo de ativo e \u00e9 prov\u00e1vel que haja aloca\u00e7\u00f5es futuras nos portf\u00f3lios, \u00e0 medida que mais conhecimento e experi\u00eancia sejam adquiridos&#8221;<\/em>, esclarecem os respons\u00e1veis pelo relat\u00f3rio.<\/p>\n\n\n\n<p>Vale lembrar que o <em>II Relat\u00f3rio Anual do Setor de Securitiza\u00e7\u00e3o de Ativos 2024-2025<\/em> da FlexFunds e da Funds Society pode <strong><a href=\"https:\/\/flexfunds.com\/pt-br\/relatorio-anual\/\">ser baixado de forma f\u00e1cil e gratuita<\/a> <\/strong>em poucos cliques.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Segundo o II Relat\u00f3rio Anual do Setor de Securitiza\u00e7\u00e3o de Ativos 2024-2025, elaborado pela FlexFunds em colabora\u00e7\u00e3o com a Funds Society, os im\u00f3veis est\u00e3o entre os ativos alternativos mais selecionados.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":30645,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[158],"tags":[],"class_list":["post-30657","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-solucoes"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/flexfunds.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30657","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/flexfunds.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/flexfunds.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/flexfunds.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/flexfunds.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=30657"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/flexfunds.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30657\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/flexfunds.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/media\/30645"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/flexfunds.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=30657"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/flexfunds.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=30657"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/flexfunds.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=30657"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}