- Jorge Meyer de Pablo, diretor de Inversiones Security, compartilhou detalhes sobre os grandes benefícios da centralização de contas para a gestão de ativos.
- A análise é voltada principalmente para gestores de ativos e consultores de investimento que buscam entender as vantagens da centralização de contas, uma das ferramentas mais importantes, segundo o II Relatório Anual do Setor de Securitização de Ativos 2024-2025, elaborado pela FlexFunds em colaboração com a Funds Society.
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No II Relatório Anual do Setor de Securitização de Ativos 2024-2025, é explicado que a gestão centralizada de contas é uma das ferramentas mais importantes para a correta gestão de ativos.
Esse sistema permite administrar todas as contas dos clientes a partir de uma única plataforma, o que é fundamental para a eficiência operacional e o controle.
Vantagens da centralização de contas
Concretamente, a gestão centralizada de contas é amplamente utilizada na gestão de ativos por três razões:
- Eficiência e economias de escala: redução da duplicação de esforços e erros manuais.
- Controle: maior visibilidade e controle sobre todas as contas.
- Simplificação: processo simplificado de acompanhamento e gestão de investimentos.
Esses benefícios fazem com que a centralização de contas não seja apenas uma questão de conveniência, mas algo mais profundo: uma necessidade estratégica.
A opinião dos especialistas
Assim pensa Jorge Meyer de Pablo, diretor de Inversiones da AGF Security em Inversiones Security, que considera que administrar todas as contas dos clientes a partir de uma única plataforma centralizada proporciona uma visão holística das operações.
Isso, por sua vez, permite gerenciar grandes volumes de informações de maneira eficiente e com um controle muito maior.
Essas características são vitais ao considerar a minimização do risco operacional, um aspecto que se torna cada vez mais crítico à medida que os processos de rebalanceamento, a alocação de instrumentos e o controle de limites dos portfólios se tornam mais sofisticados e exigentes.
“Na minha experiência, a administração centralizada não apenas facilita uma operação mais fluida e coerente, mas também nos permite escalar o negócio de forma mais eficaz. Sem uma estrutura centralizada, a duplicação de esforços, os erros manuais e a falta de visibilidade sobre as contas podem se tornar obstáculos intransponíveis para o crescimento”, afirmou Meyer de Pablo.
Ainda assim, apesar dos enormes benefícios da centralização de contas para a gestão de ativos, o executivo indicou que implementar um sistema desse tipo também representa um desafio, principalmente devido aos custos iniciais e à dependência da tecnologia.
Além disso, ao ter todos os dados centralizados em um único espaço, os riscos de segurança cibernética são maiores, uma vez que um único ataque pode comprometer diversas contas e acessar uma quantidade maior de informações sensíveis.
No entanto, os prós superam as contras, razão pela qual Meyer de Pablo e outros gestores de ativos estão cada vez mais optando por esse sistema de administração.
“Para nós, como gestores de ativos, a centralização de contas não é apenas uma opção, mas uma estratégia indispensável para garantir eficiência, controle e, em última instância, o crescimento de nossas operações. É um investimento no futuro de nosso negócio e na satisfação e confiança de nossos clientes”, concluiu Meyer de Pablo.
Além da centralização
Além das contas centralizadas, o relatório anual detalhou que os especialistas em gestão de ativos valorizam muito o cálculo e o relatório do valor líquido dos ativos (NAV, na sigla em inglês) automatizados e/ou terceirizados, a correta distribuição de sua estratégia de investimento e a fácil integração de novos investidores.
De fato, a conclusão é que, embora todas essas ferramentas/necesidades sejam valiosas para os administradores, as mais importantes são:
- Gestão centralizada de contas.
- Cálculo do NAV.
- Melhoria da distribuição da estratégia.
- Processo de onboarding.
Graças às informações coletadas, os especialistas responsáveis pelo relatório apontaram que uma estratégia integrada e centrada na automação e eficiência operacional pode melhorar significativamente a satisfação do cliente na gestão de investimentos.
“As empresas que adotarem essas práticas estarão melhor posicionadas para atrair e reter clientes em um mercado cada vez mais competitivo”, acrescentaram.
Lembre-se de que o II Relatório Anual do Setor de Securitização de Ativos 2024-2025 pode ser baixado de forma gratuita e simples.
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