- En esta nota, se explica qué hace FlexFunds y por qué sus productos son tan atractivos para gestores de activos y otros asesores financieros.
- La información está dirigida a portfolio managers, asesores de inversión, family offices, bróker dealers, wealth managers, entre otros que busquen optimizar la liquidez y distribución de sus estrategias de inversión.
- FlexFunds ofrece un programa de titulización de activos para emitir ETPs euroclearables con su propio código ISIN/CUSIP. Para más información, no dude en contactar con nuestros expertos.
FlexFunds ofrece una solución diseñada específicamente para gestores de activos, family offices y asesores financieros que buscan transformar sus estrategias en vehículos de inversión listados, accesibles y escalables a nivel internacional.
A través de su programa de securitización, permite convertir una cartera en un ETP (Exchange-Traded Product) con código ISIN, facilitando la distribución internacional y el acceso a infraestructura institucional.
¿Qué problema resuelve FlexFunds para los gestores?
Muchos gestores enfrentan desafíos clave:
- Limitaciones para acceder a inversores internacionales.
- Altos costos operativos y estructurales.
- Dificultades para escalar estrategias.
- Falta de liquidez en ciertos activos.
FlexFunds aborda estos puntos permitiendo emitir vehículos listados que combinan:
- Acceso global a inversores.
- Eficiencia operativa.
- Escalabilidad.
- Liquidez mejorada.
¿Cómo funciona el proceso de securitización?
El programa de FlexFunds transforma una cartera de activos en un vehículo de inversión listado, actuando como coordinador integral:
Paso 1: análisis y diseño del ETP
Se evalúan los activos, el perfil de riesgo y los objetivos del gestor para diseñar un vehículo totalmente personalizado.
Paso 2: due diligence y contratación
El comité de riesgo valida la estructura y se firma el engagement letter, que define condiciones y responsabilidades de la relación.
Paso 3: estructuración y documentación
Se realiza el onboarding del gestor y se preparan los documentos clave que dan forma legal y operativa al ETP.
Paso 4: emisión y listado
Se crea la SPV emisora, se asigna un ISIN o CUSIP y el vehículo queda listo para cotizar en mercados.
Paso 5: distribución global
El ETP se negocia y distribuye a través de Euroclear, facilitando el acceso de inversores internacionales mediante bancos y brokers.
Lance su propio vehículo listado en solo 6–8 semanas
Cabe señalar que FlexFunds coordina todo el proceso de principio a fin, ofreciendo una solución “llave en mano” que reduce significativamente la carga operativa del gestor.
Los vehículos estructurados cuentan con acceso a proveedores globales de primer nivel, incluyendo:
- Custodia y brokerage internacional.
- Administración y contabilidad de fondos.
- Cálculo de NAV.
- Servicios de back office.
Esto permite que la estrategia pueda distribuirse a través de plataformas bancarias, custodios y redes institucionales.
Acceda a mercados globales mediante un ISIN y estructura euroclearable.
Beneficios estratégicos para gestores
Las soluciones de FlexFunds brindan claros beneficios estratégicos para los portfolio managers:
Distribución internacional
Los ETPs pueden comercializarse internacionalmente gracias a su estructura listada y euroclearable.
Escalabilidad
Permiten transformar estrategias locales o privadas en productos con alcance global.
Eficiencia operativa
Externalización de procesos clave reduce costos y complejidad.
Flexibilidad en activos
Se pueden estructurar sobre múltiples clases:
- Activos financieros.
- Real estate.
- Private equity.
- Estrategias alternativas.
Acceso a liquidez
Convierte activos menos líquidos en instrumentos negociables.
Tipos de estrategias que pueden estructurarse
El programa es especialmente útil para:
- Fondos de inversión privados.
- Fondos inmobiliarios.
- Hedge funds.
- Estrategias alternativas.
- Portfolios con generación de flujo de caja.
También es viable para proyectos desde USD 1 millón, lo que amplía el acceso a gestores emergentes.
¿Cómo son los vehículos estructurados?
Los ETPs creados por FlexFunds:
- Tienen formato de ETN (Exchange-Traded Note).
- Están respaldados por los activos subyacentes.
- Separan el riesgo del vehículo del balance del gestor.
- Son personalizables (nombre, estrategia, estructura).
Esto permite al gestor mantener control sobre su estrategia mientras accede a una estructura institucional.
Velocidad y eficiencia: una ventaja competitiva
Uno de los diferenciales clave es la rapidez de ejecución:
- Tiempo de emisión: 6 a 8 semanas.
- Proceso simplificado y centralizado.
- Reducción de barreras de entrada.
Estructure y liste su estrategia en menos de 2 meses
Integración con el ecosistema financiero global
Uno de los atractivos de los ETPs de FlexFunds es que pueden integrarse con:
- Plataformas de banca privada.
- Custodios internacionales.
- Brokers globales.
Esto facilita el acceso de inversores y mejora la capacidad de distribución.
De esta manera, la securitización de activos a través de los ETPs de FlexFunds se posiciona como una herramienta clave para gestores que buscan escalar sus estrategias, acceder a inversores internacionales y optimizar su estructura operativa.Recuerde que, para conocer más sobre los productos de FlexFunds, no dude en contactar con nuestros ejecutivos. Estaremos encantados de ayudarle.
