FlexFunds celebra 15 anos ampliando sua oferta de veículos de investimento de oferta pública e privada para LATAM e US Offshore.
• A companhia desempenhou um papel fundamental na evolução da securitização de ativos nos últimos 15 anos, democratizando o acesso a esses veículos.
• Com mais de 500 emissões e USD 6 bilhões securitizados em mais de 30 países, a companhia consolida uma das propostas mais completas para gestores, assessores e instituições.

Nos últimos anos, o mercado de veículos de investimento evoluiu em direção a soluções mais ágeis, escaláveis e globalmente distribuíveis. O que antes exigia estruturas complexas e processos fragmentados, hoje demanda plataformas capazes de integrar estruturação, emissão e distribuição internacional sob padrões institucionais.

Nesse contexto, a FlexFunds evoluiu de uma companhia focada em securitização para uma plataforma global de soluções end-to-end para veículos de investimento de oferta pública e privada em LATAM e US Offshore.

A integração de soluções de estruturação oferecidas conjuntamente com Leverage Shares e Themes ETFs, companhias do mesmo grupo financeiro, permitiu ampliar significativamente sua oferta, incorporando capacidades que abrangem desde ETPs listados na Europa até ETFs listados na Nasdaq.

Após 15 anos de trajetória, a companhia consolida uma das propostas mais completas para gestores, assessores e instituições que buscam acessar mercados internacionais com maior eficiência operacional, escalabilidade e capacidade de distribuição global.

A origem da FlexFunds: fechar a lacuna

A FlexFunds nasceu com uma visão clara: democratizar o acesso à securitização de ativos e aos veículos de investimento que historicamente estavam reservados às grandes instituições.

A companhia identificou que o principal desafio não era apenas financeiro, mas também operacional, regulatório e tecnológico. Muitos gestores enfrentavam limitações para acessar investidores internacionais, altos custos estruturais, dificuldades para escalar suas estratégias e restrições de liquidez em determinados ativos.

Para responder a essa necessidade, a FlexFunds desenvolveu uma plataforma capaz de transformar ideias de investimento em soluções operacionais, reguladas e escaláveis, integrando estruturação, emissão e operação em um único modelo.

Essa abordagem permitiu transformar processos fragmentados em uma solução eficiente que facilita o acesso global a investidores, melhora a escalabilidade das estratégias e otimiza a estrutura operacional sem a necessidade de desenvolver infraestrutura própria.

De solução pontual a plataforma global: a evolução da FlexFunds

Ao longo desses 15 anos, a FlexFunds evoluiu de uma solução focada em necessidades específicas no desenho de veículos de investimento para um modelo end-to-end próprio, dentro de uma mesma plataforma, permitindo uma execução mais eficiente, padronizada e escalável.

Essa evolução foi marcada por:

• Maior sofisticação operacional
• Expansão internacional para mais de 30 países
• Adaptação contínua a diferentes marcos regulatórios, incluindo estruturas com emissão em jurisdição irlandesa
• Capacidade de atender múltiplos tipos de ativos, estratégias e perfis de clientes

Nesse contexto, a FlexFunds consolidou-se como uma infraestrutura financeira que permite a emissão, estruturação e distribuição de veículos de investimento dentro de um marco institucional global.

Uma infraestrutura desenhada para executar

A maturidade alcançada pela FlexFunds se reflete em sua capacidade de execução.

A companhia desenvolveu uma plataforma que permite estruturar e emitir veículos de investimento em prazos de 6 a 8 semanas, significativamente mais eficiente do que as alternativas convencionais, como fundos de investimento estruturados no Caribe ou em Luxemburgo.

Essa capacidade de execução baseia-se em uma decisão estrutural fundamental: a utilização de veículos de emissão em jurisdição irlandesa. A Irlanda é o principal hub europeu para SPVs de securitização, reconhecido por sua eficiência fiscal, segurança jurídica e acesso aos mercados internacionais.

Seu modelo incorpora:

• Emissão de instrumentos com código ISIN
• Distribuição internacional via Euroclear
• Integração com Bloomberg, Morningstar, Reuters, ICE (Intercontinental Exchange) e outras plataformas
• Reporting institucional e geração de track record público

Isso permite aos gestores acessar mercados internacionais, otimizar custos e escalar suas estratégias sob padrões institucionais.

“Antes de trabalhar com o FlexPortfolio da FlexFunds, meu dia a dia como assessor era marcado por uma operação dispersa e pouco eficiente. Com a incorporação do FlexPortfolio, hoje executo uma única ordem para toda a carteira e todos os clientes do mesmo perfil ficam alinhados exatamente da mesma maneira. Todo o modelo ganha organização e um status mais institucional, o que me permite focar na estratégia e no acompanhamento do cliente”, relata Luis Kabbas, sócio-gerente da Norte Gestión y Finanzas e Portfolio Manager do ETP administrado, por meio da Inviu. 

A FlexFunds contribuiu para transformar um processo tradicionalmente complexo em uma solução mais eficiente, escalável e adaptável.

Impacto real da FlexFunds na indústria

O impacto da FlexFunds se reflete tanto em sua escala quanto em sua capacidade de execução:

• Mais de 500 emissões de veículos de investimento (Exchange-Traded Notes, ETN)
• Mais de USD 6 bilhões em ativos securitizados em mais de 30 países
• Mais de 200 clientes em nível global

Além dos números, seu impacto se reflete em três dimensões principais:

• Permitiu ampliar o acesso à securitização, possibilitando que um maior número de gestores e assessores possa estruturar produtos de investimento em condições competitivas.
• Contribuiu para tornar o processo mais eficiente, reduzindo prazos e complexidade operacional.
• Consolida a securitização de ativos como uma solução prática e escalável para um universo mais amplo de gestores.

Adicionalmente, essa capacidade operacional foi validada em ambientes de alta exigência, como a crise global da COVID-19, durante a qual a companhia estruturou e emitiu mais de 30 veículos de investimento (ETPs) em diferentes regiões, demonstrando uma adaptação ágil que permitiu manter a proximidade com os clientes e a atividade comercial.

A capacidade operacional da FlexFunds foi validada em ambientes de alta exigência, mantendo continuidade e adaptação em cenários de disrupção global.

Uma plataforma global respaldada por instituições internacionais

A FlexFunds consolidou sua proposta por meio de alianças estratégicas com instituições globais como Bank of New York, Bloomberg, Morningstar e Interactive Brokers, entre outras, garantindo padrões operacionais alinhados aos mercados internacionais.

Um dos avanços mais relevantes em sua evolução foi a integração de uma plataforma global de soluções end-to-end junto com Leverage Shares e Themes ETFs, companhias do mesmo grupo financeiro.

Essa integração permite oferecer a oferta mais completa de veículos de investimento de oferta pública e privada em LATAM e US Offshore, combinando capacidades de estruturação, emissão e distribuição internacional dentro de uma mesma infraestrutura operacional.

A plataforma abrange:

• Veículos regulados de oferta pública
• ETPs listados na Europa
• ETFs listados na Nasdaq
• Distribuição internacional via Euroclear
• Reporting institucional e acesso a plataformas globais

Essa abordagem permite que gestores, assessores e instituições acessem uma infraestrutura mais eficiente, escalável e alinhada aos padrões dos mercados internacionais.

“A FlexFunds facilitou o lançamento do nosso fundo com a estruturação do instrumento. Até agora, a operação tem sido extremamente amigável e transparente. A custódia de ativos no Bank of New York é muito segura para nós e as transações são realizadas em tempo e forma”, comenta Mariano Battaglia, presidente da Cucchiara Agente de Valores.

Para onde vai a indústria

Os veículos de investimento continuarão evoluindo em direção a soluções mais personalizadas, ágeis e tecnologicamente integradas.

Os gestores demandarão maior velocidade de execução, transparência e capacidade de adaptação a novos ativos e canais de distribuição.

Nesse contexto, as plataformas que integrem estruturação, emissão e reporting serão fundamentais para o desenvolvimento do mercado.

FlexFunds: uma infraestrutura em evolução

Após 15 anos, a FlexFunds consolidou-se como uma plataforma global que combina experiência, capacidade operacional e adaptação contínua.

Olhando para o futuro, a companhia mantém seu compromisso de continuar aperfeiçoando seu modelo e fortalecendo sua capacidade de execução para responder a um mercado cada vez mais exigente.Seu objetivo não é apenas crescer em volume, mas consolidar-se como um parceiro de referência para gestores, assessores e instituições que buscam estruturar e distribuir veículos de investimento de oferta pública e privada com alcance global.